---

Корея, XIV век. Ким Мин-Джэ – молодой, опытный уважаемый главнокомандующий, пользующийся авторитетом среди представителей правящей династии Чосон. Именно Ким Мин-Джэ считается самым вероятным претендентом на императорский трон. Избранницей молодого военачальника становится молодая певица (кисэн). Хотя женщины занимали высокое положение в обществе, связь с певицей могла сильно навредить репутации. Поэтому Ким должен выбирать: расстаться с любовью всей жизни или проститься с надеждой стать императором. Ли Бан-вон – сын короля, когда-то способствовал укреплению положения правящей семьи. Сейчас он не сильно интересуется подковерными интригами и борьбой за власть, предпочитая беззаботную жизнь, развлечения. Вскоре у военачальника рождается сын, теперь он тоже имеет права на престол. Борьба за императорский трон обостряется, а в стенах дворца зреет заговор…

---

---

---